GeoPark Argentina obtuvo una importante calificación crediticia y autorización para emitir USD 500 millones en deuda
La subsidiaria de GeoPark Limited recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Valores para emitir deuda en los próximos cinco años, fortaleciendo su expansión en la región de Vaca Muerta.
GeoPark Limited, una destacada compañía latinoamericana independiente en la exploración y operación de petróleo y gas, anunció el 22 de octubre de 2024, que su subsidiaria de propiedad total, GeoPark Argentina S.A., recibió la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para emitir hasta USD 500 millones en valores de deuda durante los próximos cinco años. Además, GeoPark Argentina obtuvo una calificación crediticia de “AA+(arg)” de la filial local de Fitch Ratings, FIX.
Esta sólida calificación se debe, en gran parte, a la reciente adquisición de cuatro bloques no convencionales en Vaca Muerta y a factores como las reservas existentes, la producción y la generación de flujo de caja, así como un plan de producción robusto en el Bloque Mata Mora Norte. Entre las ventajas competitivas de la compañía se destacan sus bajos costos operativos, un apalancamiento conservador y el respaldo fuerte de GeoPark.
Actualmente, el Bloque Mata Mora Norte produce más de 12.500 barriles de petróleo equivalente por día (boepd) y se espera que genere entre USD 90 y 100 millones en EBITDA ajustado durante el 2024, según estimaciones proforma. Para el periodo de 2028 a 2030, se proyecta que la producción alcanzará un plateau de aproximadamente 40.000 boepd brutos, lo que representaría unos USD 300 millones anuales en EBITDA ajustado, basado en un precio del petróleo Brent de USD 70 por barril. Estas proyecciones no incluyen el potencial exploratorio de los bloques Confluencia Norte y Confluencia Sur.
Para financiar el crecimiento esperado, GeoPark Argentina planea utilizar el flujo de caja continuo del Bloque Mata Mora Norte y la deuda obtenida en el mercado local de capitales, donde actualmente hay tasas y condiciones atractivas. Hasta la fecha de este anuncio, la empresa ha asegurado más de USD 100 millones en líneas de crédito locales en Argentina, sin haber utilizado todavía ninguna de estas líneas.
Con información de GeoPark bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.
