YPF logró un exitoso canje de deuda con 60% de adhesión y evitará el default
La empresa logró además un nivel de participación de la totalidad de bonos cercana al 32%, con nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por USD 2.100 millones
(ADNSUR) La empresa YPF concluyó exitosamente su canje de deuda al obtener una adhesión del 60% de los tenedores del bono 2021, que vencía a fin de marzo próximo.
"Habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de dólares", informó la petrolera.
Segú explicaron fuentes de YPF a Ambito, con este resultado "se logra obtener la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 202"1.
El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de u$s630 millones, liberando recursos que podrán ser destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer semanas atrás.