Camuzzi volvió al mercado de capitales y captó USD 70 millones
La mayor distribuidora de gas natural del país emitió Obligaciones Negociables tras dos décadas fuera del mercado. La demanda triplicó la oferta inicial y la operación forma parte de un programa de financiamiento por USD 200 millones.
La compañía colocó ON Clase 1 con un plazo de 24 meses, a una tasa de interés fija nominal anual del 7,95%. Los pagos de intereses se realizarán de manera semestral a partir de agosto de 2025 y hasta febrero de 2027. Esta emisión se enmarca en un programa global de Obligaciones Negociables por USD 200 millones.
El Gerente de Finanzas, Abastecimiento, Seguros y Mercado de Capitales de Camuzzi, Juan Manuel Hermelo, destacó la respuesta del mercado: “Cuando decidimos volver con esta primera emisión, buscábamos captar alrededor de 40 millones de dólares, pero recibimos ofertas por casi tres veces más de lo esperado. Esto refleja la confianza en la compañía y el sector en su conjunto”.
La colocación fue organizada por Macro Securities, mientras que Balanz, Facimex, Adcap, Grupo IEB, Banco Mariva y CMF participaron como colocadores.
Desde la empresa señalaron que el resultado de la emisión permitirá fortalecer su plan de inversiones en las regiones donde opera.
Camuzzi es la principal distribuidora de gas natural en Argentina en términos de volumen, con operaciones en siete provincias: Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La compañía abastece a más de dos millones de usuarios a través de una red de más de 60.000 kilómetros de gasoductos, ramales y redes de distribución.
