Con el bono "aseguramos las obligaciones y el plan de obra pública"
"Fue la mejor transacción que haya hecho una provincia", dijo Oca.
RAWSON (ADNSUR) - El equipo técnico del Gobierno del Chubut resaltó que hubo "ofertas de más del triple de lo que se quería colocar". Además valoraron la baja tasa obtenida del 7,75% y los gastos financieros que demandó la colocación de sólo 0,65%. Adelantaron que "el dinero estará disponible en 20 días".
Este viernes en la Sala de Situación de Casa de Gobierno, los ministros de Coordinación de Gabinete, Víctor Cisterna; de Economía, Pablo Oca; el vicepresidente del Banco del Chubut, Pablo Das Neves, y el subsecretario de Coordinación Financiera, Marcos Bensimón, efectuaron una conferencia de prensa para brindar detalles técnicos de colocación del bono en el mercado financiero internacional.
Los funcionarios que integraron la comitiva del Gobierno del Chubut, que viajó a Londres y EE.UU, especificaron las reuniones que tuvieron con inversionistas internacionales y valoraron la "baja tasa" obtenida en la colocación del bono en comparación con otras provincias argentinas.
Además destacaron que esa situación "fue reconocida" por el Gobierno Nacional y medios especializados.
"ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y EL PLAN DE OBRA PÚBLICA"
El ministro Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna, señaló durante la conferencia que "al asumir la gestión dijimos que el Estado estaba desfinanciado, cuando se cerró el ejercicio de 2015 las cuentas de la provincia dieron 2500 millones de déficit, y planteamos que una de las alternativas para salir de eso era una emisión del bono para afrontar deudas con los contratistas y proveedores y que nos permitiera tener financiamiento para el plan de obra pública que la provincia tenía previsto encarar".
Por eso destacó que con la colocación del bono y a través de ese mecanismo "hemos asegurado el cumplimiento de nuestra obligaciones y el plan de obra pública".
Asimismo recalcó la "importancia de que las garantías sean las regalías de PAE" y señaló que "durante todo este tiempo, a pesar de las variaciones en el precio, la Provincia ha garantizado la producción de petróleo, ha sido permanente".
"Eso lo relatábamos en las distintas presentaciones que hicimos con inversores financieros y es uno de los argumentos más importantes del Chubut para esta colocación y hacia futuro", precisó el jefe de Gabinete.
Cisterna explicó que "el fideicomiso finaliza en el 2020, el Bodic 1 y el 2 que emitió la anterior gestión de Martín Buzzi por 330 millones de dólares, lo financió a 5 años de plazo, vence en el 2019 y en el 2020, y eso quiere decir que nosotros vamos a afrontar el compromiso que tomó la provincia del Chubut en la anterior gestión y cuando se finalice de pagar, tanto el fideicomiso como los Bodic, se reinicia el nuevo pago con este nuevo endeudamiento".
"Este Gobierno está pagando 330 millones de dólares que emitió Martín Buzzi, a cinco años de plazo" y detalló que "este es un bono de 650 millones de pesos a 10 años de plazo con 4 de gracia, esa es la pequeña y gran diferencia", subrayó Cisterna.
"LA MEJOR TRANSACCIÓN FINANCIERA"
El ministro de Economía de la provincia, Pablo Oca, remarcó que "en el transcurso de todos estos meses hemos tenido que escuchar que estábamos siendo muy lentos en la instrumentación, que no estábamos siendo eficientes, que la autorización para el endeudamiento se había dado en el mes de febrero, sin embargo nunca salimos a contestar. Por eso sería bueno que los que hablaron durante todo este tiempo hagan los mea culpas y los reconocimientos que corresponden, porque siempre dijimos que cuando hacíamos las cosas era para hacerlas bien".
En este sentido remarcó que "esta fue la mejor transacción financiera que haya hecho una provincia desde que se ha salido al mercado financiero".
Por eso "los hechos nuevamente nos dan la razón al equipo de gobierno de que tomamos la decisión acertada".
Con respecto a la transacción indicó que "hasta la fecha han salido a colocar todas las provincias más grandes, Buenos Aires, Córdoba, Salta y hasta el Gobierno Nacional, y sacando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ésta fue la colocación más exitosa y reconocida por medios autorizados y las propias autoridades de Nación".
"La colocación de Chubut fue a una tasa del 7,75% y la del Gobierno Nacional, en un tramo de 10 años con un bono de 16 mil millones de dólares fue de 7,50%", detalló e indicó que en "Nación estaban gratamente sorprendidos por la colocación que habíamos hecho".
Además señaló que "Neuquén colocó a una tasa del 8,62%, Salta a 9,12%, por eso cuando se hacía alguna objeción de que habíamos equivocado el momento por el Brexit en Inglaterra, y había dudas, esto evidencia que a pesar de eso, y de la situación de Turquía, hicimos la mejor colocación".
En cuanto a las garantías, el ministro de Economía señaló que "lo hicimos con una estructura garantizada porque nos ponía en una mejor situación competitiva".
Remarcó que "nosotros tomamos decisiones razonables para este gobierno y para quién le toque gobernar dentro de 10 años" y agregó que "por eso decidimos hacer esta estructura con este tipo de amortización, que empiece a pagar el capital dentro de 4 años, para que los flujos de fondos sean ordenados".
OFERTAS E INGRESO DE FONDOS Y GASTOS
Oca detalló en cuanto a las ofertas que "hubo de hasta 1740 millones de dólares" y remarcó que "fue más del triple de lo que se pretendía colocar",
Eso también "permitió cerrar la tasa por el 7,75%", por eso remarcó que "prácticamente todos los inversores con los que tuvimos las reuniones previas decidieron invertir en la Provincia".
El ministro señaló que "el dinero estará disponible en aproximadamente 20 días por cuestiones técnicas del ingreso de los fondos que son en dólares a las cuentas de Argentina, y por las cuestiones de liquidación y de regulaciones del Banco Central".
Al hacer referencia a los gastos que demandó la colocación del bono, Oca indicó que "es aproximadamente del 0,65% y para que tengan una referencia, el más bajo costo de emisión que fue el Bodic 1 (durante la gestión Buzzi) fue de casi el 1,30%".
Es por eso que "en gastos, más allá de la tasa y las condiciones, es también por lejos la mejor operación que ha hecho la provincia, con la salvedad de que nosotros en esta transacción agregamos una segunda calificadora de riesgo que no tenían los Bodic y que están incorporados los gastos de todos los abogados internacionales".
"Por lejos, en ese sentido, es una situación altamente conveniente para la provincia", concluyó el ministro de Economía.
