Bono de 650 millones: estiman una tasa "inferior al 9%"

RAWSON (ADNSUR) - El ministro Coordinador de Gabinete del Chubut, Víctor Cisterna, informó que junto con un equipo de trabajo “tuvimos 32 reuniones con inversores internacionales” en Londres y New York para negociar la colocación del bono por los 650 millones de dólares. Por ello, sostuvo que “hemos percibido un ambiente muy favorable” y “somos optimistas en que vamos a tener una colocación con una tasa razonable y será  inferior al 9%”. Dado que las regalías petroleras serán la garantía del bono, Cisterna sostuvo que las variaciones en el precio del barril de petróleo no indicen porque “podemos demostrar que independientemente del valor del crudo, la producción siempre fue similar. Y la principal garantía de la provincia es producir”, aseguró.  Además, sostuvo que “en Estados Unidos conocen las declaraciones de Argentina, por lo que es mucho más accesible el mercado de Estados Unidos que el de Londres”.

“Estuvimos en Londres y New York con un equipo muy sólido encabezado por el ministro de Economía de la provincia. Y fue reconocido por muchos de los representantes de los fondos de inversión que entendieron la solidez de lo que estamos haciendo”, remarcó.

A su vez, Cisterna afirmó que “es la primera vez que la provincia sale a una colocación internacional. La colocación del 2010 fue a través de un fideicomiso y no fue un bono provincial”.

El ministro planteó que “se sorprendieron por el conocimiento que tienen de nuestra provincia, y otras veces se sorprendieron ellos con datos que llevamos, como por ejemplo,  el hecho de que Chubut es la primera productora de petróleo y tercera exportadora del país”.

“Hemos percibido un ambiente muy favorable para la colocación y que hemos postergado 24 horas más en función de conversaciones que venimos teniendo”, indicó Cisterna. Y remarcó que “somos optimistas en que vamos a tener una colocación con una tasa razonable y será  inferior al 9%”.

Además, planteó que “cuanto más grande es la colocación, más favorece que los inversionistas compren el bono”. Y remarcó que “Chubut sale con una garantía como son las regalías petroleras de PAE. A su vez, es un bono de 10 años con 4 años de gracia”.

Consultado sobre las fluctuaciones del precio del petróleo y su incidencia en la garantía, Cisterna expresó que “no incide. Esto es un tema que debatimos bastante con los inversores y podemos demostrar que independientemente del valor del crudo, la producción siempre fue similar. Y la principal garantía de la provincia es producir. La variación del valor hay que tenerlo en cuenta pero no es sustantivo”.

Sobre el momento en que llegará el dinero del bono a la provincia, el ministro aseguró que “no te puedo decir, pero será en un corto plazo”. Y detalló que “tuvimos 32 reuniones con inversores internacionales que son aquellos que representan a aquellos que ponen plata en el circuito financiero. Uno de los fondos con los que nos juntamos administra un millón de dólares”.

A su vez, planteó que “he notado una visión optimista con el país, hay una apuesta a que el país va a salir adelante. Si bien reconocen algunos errores como las tarifas, miran con optimismo a la Argentina”, aseguró.  Y agregó que “en Estados Unidos conocen las declaraciones de Argentina, por lo que es mucho más accesible el mercado de Estados Unidos que el de Londres”, concluyó.